Patrimo360
Offrez à vos CGP un copilote IA dédié à la relation client — notes intelligentes, synthèses automatiques et reporting pro en un seul espace.
Patrimo360 est la première suite IA conçue pour les conseillers en gestion de patrimoine, distribuable directement par les promoteurs partenaires. L’outil centralise la préparation des rendez-vous, la prise de notes intelligente, la génération de synthèses automatiques, le suivi des dossiers et le reporting d’activité. Connecté à votre CRM ou utilisé en mode autonome, Patrimo360 fiabilise la relation client, fait gagner un temps précieux aux CGP et fournit aux promoteurs une vision claire de la performance réseau.
LiveNotes IA
prise de notes automatique et génération instantanée de résumés structurés de rendez-vous.
SynthèsePro
création de synthèses patrimoniales prêtes à être envoyées au client, en PDF ou par e-mail.
FollowUp360
tableau de bord de suivi client avec rappels, to-dos et relances automatiques.
Reporting CGP
suivi des RDV, propositions, signatures, et reporting mensuel partagé au promoteur.
Connectivité API
intégration CRM, connecteurs n8n et synchronisation e-mail/calendrier.
Mode Partenaire Promoteur
interface mutualisée permettant de suivre l’activité des CGP affiliés.
Copilote IA
suggestions automatiques de relance, d’argumentaire ou de scénario patrimonial.
Sécurité & conformité
stockage Supabase, traçabilité des données et respect RGPD/AMF.
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